Этот мод добавляет пять новых рас:
- Сирена и Темная сирена (для женских персонажей)
- Тритон, Темных Тритон и Нептун (для мужских)
 

Эльфы-оборотни:

Злобный некромант при помощи магии объединила босмеров и волков, и создала лучших охотников Тамриэля, которые помогали ей ловить жертв для экспериментов. Однако некоторым из охотников удалось сбежать от нее.

Эльфы-оборотни  могут призывать волка и вселяться в него, что позволяет им передвигаться гораздо быстрее, чем обычно.

А используя звериное чутье, они способны узнать местонахождение врага, даже не видя его.

Ледяные эльфы:

В северных горах, эти бледнокожие эльфы практически невидимы. Некоторые считают, что они – потомки пропавшего Фальмера, другие же полагают, что это совершенно новые существа, и называют их ледяными эльфами.

Раз в стуки эльф может призвать мощный  поток ледяного воздуха, направив который, можно заморозить и разбить оружие противника.

Также, для борьбы с собственной слабостью, ледяные эльфы научились прикосновением рук на короткое время замораживать противников.

Ледяные эльфы совершенно беззащитны перед огнем, но имеют почти полный иммунитет к холоду.